Critères d'évaluation de la gestion de portefeuille

Les critères utilisés par le jury pour évaluer la qualité de la gestion de portefeuille sont:

• cohérence du personnage-investisseur
• choix de stratégies et leur cohérence par rapport à l’investisseur
• transactions effectuées au regard des stratégies en vigueur
• suivi de gestion de portefeuille selon les justifications obligatoires fournies
• qualité des justifications additionnelles
• performance réalisée par rapport aux objectifs et au profil de l’investisseur
• objectifs d’apprentissage atteints
• prise en compte des concepts de l’investissement responsable